路特斯科技是英国的标记性跑车品牌Lotus旗下领先的奢华电动车制造商。L Catterton Asia Acquisition Corp是一家在纳斯达克上市的非凡目标收购公司（纳斯达克股票代码：LCAA），附属在全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。

路特斯科技与LCAA完成营业归并后（pro forma）企业价值估计约为54亿美元，该估值已斟酌到LCAA信任账户中最多约2.88亿美元现金（假定LCAA股东均抛却行使其赎回股分的权力）。

吉祥控股、Etika和蔚来本钱等所有路特斯科技现有股东估计会将各矜持有的股权悉数转入归并后公司，并在买卖竣事后持有归并后公司约89.7%的已刊行和畅通股本（基在LCAA股东均抛却行使其赎回股分的权力等假定），彰显投资者对路特斯科技将来营业增加计谋和成长前景的决定信念。

由路特斯科技首席履行官冯擎峰师长教师带领的现任治理团队将负责治理归并后公司，继续阐扬和操纵他们在全球汽车行业堆集的丰硕经验引领公司的可延续成长。

路特斯科技首款纯电超跑SUV Eletre估计本年第一季度将在中邦交付，本年晚些时辰在英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨焦点地区的全球平台，Eletre在美国和全球其他地域交付也在有序计划中。

这笔归并买卖召募到的金钱将被用在加快产物立异、开辟新一代汽车手艺、拓宽全球分销收集，和企业平常经营。

纽约和新加坡2023年1月31日 /美通社/ -- 全球领先的奢华电动车制造商路特斯科技有限公司（ 路特斯科技 或 本公司 ）和非凡目标收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ( LCAA ) （纳斯达克股票代码：LCAA）在今天公布，两边已告竣终究并购和谈（ 并购和谈 ）。L Catterton Asia Acquisition Corp 附属在全球领先的消费投资公司L Catterton。

并购和谈划定的买卖完成以后，公司将保存路特斯科技作为公司名称。买卖完成后公司将在纳斯达克上市，股票代码 LOT 。此次买卖意味着路特斯科技的企业估值约为54亿美元。

经由过程与本公司的现有股东、全球领先的出行科技团体浙江吉祥控股团体（连同其从属公司，简称 吉祥控股 ）告竣的合作出产和谈， 路特斯科技的纯电糊口用车产物由吉祥控股旗下的武汉工场出产。该工场专为出产电动车而建，具有年产15万辆的产能，同时兼具赛车勾当的配套举措措施。吉祥控股在汽车品牌转型加快成长和全球汽车制造方面享有盛誉。路特斯科技经由过程与吉祥控股的合作，实现轻资产运营模式， 专注在旗下电动汽车的研发和全球发卖（基在与Lotus品牌其他经销收集的整合的）。

Lotus品牌在 1948 年在英国创建。时至本日，在吉祥控股的全球资本加持下，路特斯科技致力在在2028年暨品牌创建80周年之际成为领先的可延续成长奢华纯电智能出行供给者。作为Lotus品牌旗下的手艺、发卖和市场营销营业分部，路特斯科技将Lotus 品牌长达75年的手艺堆集融入新一代糊口用车产物傍边，将世界级下一代汽车研发手艺与其数十年堆集的英国赛车基因相连系，以期在电气化、数字化和智能化上不竭立异、延续成长。

路特斯科技凭仗在英国考文垂、德法律王法公法兰克福和中国武汉、上海和宁波等设立的自研研发机构，率先在其它以传统燃油车为主的车企同业，成功研发出奢华电动汽车。公司首款纯电超跑SUV车型Eletre估计本季度将在中国市场交付，并在本年稍晚时在英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨焦点地区的全球平台，Eletre在美国和全球其他地域交付也在有序计划中。

Eletre搭载浩繁立异手艺，包罗由世界上首个可折叠激光雷达系统所撑持的完全知足L4级别智能驾驶的硬件能力，和路特斯科技自立研发的软件系统。Eletre同时搭载路特斯科技800V 高压的电动机能架构（ Electrical Performance Architecture ），具有超等充电、高度节能和极速数据传输等能力。该电动车专属架构同时具有极高的适配性，可以搭载分歧尺寸的电池、机电，底盘结构矫捷。与此同时，路特斯科技还打算在将来四年内拓宽其具有冲破性手艺的奢华电动汽车产物线，包罗率先推出一款E级四门轿跑和一款D级SUV。

路特斯科技首席履行官冯擎峰师长教师暗示： 对路特斯科技而言这是一个冲动人心的时刻，我们正打算交付首款纯电超跑 SUV，以立异实力和工程特长知足全球市场对奢华电动车不竭增加的需求。我们很兴奋能与L Catterton如许顶尖的合作火伴联袂。 L Catterton在全球规模内的国际视野和对消费者的深切洞察，不但可以或许助力打造经得起时候试炼的优良品牌，为公司缔造价值， 更有助在公司走向本钱市场， 为持久成长赋能。两边的合作将为路特斯的全球成长供给主要撑持，也将在全球规模内带来庞大的品牌合作和计谋合作潜力。我们相信两边的本次合作和上市将助力路特斯科技成为全球领先的奢华电动车品牌，鞭策营业成长计谋落地，实现快速增加。更主要的是，这也将促使我们肩负任务，引领行业走向更可延续的将来。

LCAA联席首席履行官、L Catterton亚洲基金治理合股人Chinta Bhagat师长教师暗示： 全球电动车市场正在快速扩大，奢华电动车市场范围增速迅猛。在本地当局政策的撑持下，中国、欧洲和美国极可能在将来十年内成为全球最首要的增加市场。作为奢华车市场减碳的带路人，公司的治理和研发团队有能力率领路特斯科技在奢华电动车范畴和其方针市场引领能源转型。我们等候两边联袂共建富有成效的合作火伴关系，最年夜水平阐扬路特斯科技的领军优势。

路特斯科技投资亮点

可延续高端电动车市场的先行者

具有赛道基因的传奇品牌

世界级研发能力，培养新一代手艺

吉祥控股生态系统赋能，轻资产贸易模式

专注可延续出行，全线产物电动化

奢华门店办事和体验，数字化先行策略和全渠道发卖模式

经验丰硕、卓见远见的全球带领团队

买卖概述

路特斯科技与LCAA归并后（pro forma）企业价值估计约为54亿美元该估值已斟酌到LCAA信任账户中的最多约2.88亿美元现金（假定LCAA股东均抛却行使其赎回股分的权力）。

吉祥控股、Etika和蔚来本钱等所有路特斯科技现有股东估计会将各矜持有的股权悉数转入归并后公司，并在买卖竣事后持有归并后公司约89.7%的已刊行和畅通股本（基在LCAA股东均抛却行使其赎回股分的权力等假定），彰显投资者对路特斯科技将来营业增加计谋和成长前景的决定信念。

跟着并购和谈的签订，(i)路特斯科技的全资子公司已与Lotus Cars Limited签定分销和谈。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd间接具有的全资子公司和Lotus Tech的联系关系公司，负责Lotus跑车的出产营业的主体。 在该分销和谈下，路特斯科技的全资子公司被指定为Lotus Cars Limited的全球经销商，负责来自Lotus Cars Limited的跑车整车、零部件和某些东西的发卖，并供给相干售后办事。(ii) 路特斯科技同时别离与吉祥控股和 Etika的联系关系公司签定期权和谈。在该期权和谈下，吉祥控股和 Etika的相干联系关系公司有权力在将来特定前提告竣时（吉祥控股和 Etika的相干联系关系公司行使该期权其实不以另外一方行权为条件前提），要求路特斯科技以预先约定的价钱收购吉祥控股和Etika的联系关系公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股分。

路特斯科技打算将归并买卖召募到的金钱用在加快产物立异、开辟新一代汽车手艺、拓宽全球分销收集，和企业平常经营。

归并后公司的董事会将包罗由 LCAA 指派的一位董事。

本次买卖已别离取得路特斯科技和LCAA 董事会的一致核准，估计将在 2023 年下半年完成归并。归并须半岛体育经 LCAA 和路特斯科技两边股东的核准，并知足并购和谈中划定的其他交割前提。并购和谈划定的买卖完成以后，归并公司将改名为路特斯科技，总部位在中国武汉。

有关归并的更多信息，包罗归并和谈和投资者简报的副本，请参阅 LCAA 向证券买卖委员会提交确当前陈述 (8-K 表格)。

参谋团队

德意志银行(Deutsche Bank)担负路特斯科技的财政参谋，世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom)担负路特斯科技的国际法令参谋，汉坤律师事务所担负路特斯科技的中法律王法公法律参谋。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凯易律师事务所(Kirkland Ellis)和方达律师事务所别离担负LCAA的本钱市场参谋、国际法令参谋和中法律王法公法律参谋。Shearman Sterling LLP担负Credit Suisse Securities (USA) LLC的国际法令参谋。

关在路特斯科技

路特斯科技（Lotus Technology Inc.）总部位在中国武汉，营业广泛中国、英国和欧盟地域。公司致力在研发和出产奢华电动糊口用车（SUV和四门轿跑），致力在打造下一代电气化、数字化等世界级汽车手艺。

关在L Catterton Asia Acquisition Corp

L Catterton Asia Acquisition Corp是一家非凡目标收购公司，致力在与一家或多家企业的并购、本钱买卖、资产收购、采办股分、重组或近似营业整合。固然公司可能在任何行业或范畴追求最初的收购方针对象，但今朝公司已将收购对象的搜刮重点聚焦在亚洲的高增加消费手艺范畴。

关在L Catterton

L Catterton是全球领先的消费投资公司，治理范围跨越300亿美元，包括私募股权、信贷和房地产三个多资产种别。凭仗深切的品类洞察、出色的运营和普遍的计谋关系收集，L Catterton在全球具有17个处事处，200多名投资和运营专业人员和治理团队为其投资组合缔造差别化价值。成立在1989年，L Catterton现已完成对全球跨越250个最具标记性消费品牌的投资。更多有关L Catterton的信息，请拜候www.lcatterton.com。

前瞻性表述

本新闻稿件（ 新闻稿件 ）包括《1933年美国证券法》（修订版）（ 《证券法》 ）第27A条和《1934年美国证券买卖法》第21E条所指的前瞻性表述。这些前瞻性表述是基在路特斯科技和LCAA的理念和期望，和当前把握的信息而做出。本新闻稿件中，除关在汗青事实的陈说，均为前瞻性表述。例如，有关将来[调剂后的税息折旧和摊销前利润或收益]和其他指标的猜测数据均属前瞻性表述。在某些环境下，这些前瞻性表述可经由过程以下词语辨认： 可能 、 应当 、 估计 、 筹算 、 将 、 估量 、 预期 、 相信 、 猜测 、 瞻望 、 预告 、 打算 、 方针 、 将来 、 建议 、或 继续 ，和这些术语的否认用法、转变形态或近似术语，虽然并不是所有前瞻性表述都包括这些词语。这些前瞻性表述受限在风险、不肯定性和若干其他身分，可能致使现实成果与前瞻性表述中所昭示或暗示的成果有重年夜差别。

这些前瞻性表述是基在预期和假定做出的表述，固然LCAA和其治理层和路特斯科技和其治理层（依具体环境而定）承认其公道性，但从其底子上讲还存在一些不肯定性。可能致使现实成果与当前预期呈现本色性差别的身分包罗但不限在：（1）呈现任何可能致使LCAA、路特斯科技和其他各方之间的拟议营业归并终究和谈终止的事务、转变或其他环境；（2）在公布营业归并和与之相干的任何终究和谈后，可能会对LCAA、归并后公司或其他各方可能提起的任何法令诉讼成果；（3）LCAA公家股东提出要求赎回股分的是数目和因为未能取得LCAA股东核准、未能取得完成营业归并所需的融资或未能知足完成营业归并的其他前提而没法完成营业归并；（4）因合用法令或律例，或作为取得监管部分核准营业归并的前提之一，而要求的或属恰当的对营业归并拟议布局的变更；（5）营业归并完成后合适证券买卖所上市尺度的能力；（6）因营业归并的公布和完成致使本公司当前打算和运营被侵扰的风险；（7）辨认营业归并预期效益的能力，该能力可能遭到以下身分影响：竞争、归并后公司实现盈利增加和精益治理、保持与客户和供给商关系的能力，和留住治理层和要害员工的能力；（8）与营业归并有关的本钱；（9）与所合用法令或律例调剂和路特斯科技国际营业相干的风险；（10）可能遭到其他经济、贸易和/或竞争身分的晦气影响；（11）路特斯科技对支出和盈利能力的预估；（12）路特斯科技与计谋合作火伴吉祥控股连结现有的和谈或合作关系，和将来将告竣新和谈或合作火伴关系的能力；（13）路特斯科技与现有供给商和计谋合作火伴连结关系、为路特斯科技要害零部件寻觅新供给商、完成供给链扶植，和同时有用治理此类关系相干风险的能力；（14）路特斯科技依托与车辆充电收集的合作火伴关系为所出产车辆供给充电解决方案，并依托计谋合作火伴为其车辆和其集成软件供给办事；（15）路特斯科技成立品牌和取得更多市场份额的能力，和与负面新闻或名誉侵害相干的风险，包罗锂离子电池起火或冒烟；（16）在设计、制造、上市发布和融资方面的延迟，和路特斯科技依托有限车型创收的环境；（17）路特斯科技延续且快速地立异、研发和发卖新品的能力；（18）与路特斯科技产物将来市场接管度相干的风险；（19）本钱增添、供给中止或材料欠缺的环境，特殊是锂离子电池或半导体材料；（20）路特斯科技依托合作火伴多量量出产汽车，而部门合作火伴在出产电动汽车方面经验有限，且路特斯科技产能的增添需依托合作火伴向路特斯科技分派足够的产能；（21）与路特斯科技分销模式有关的风险；（22）汽车行业竞争和高准入门坎，和电动汽车普和的速度和深度对路特斯科技将来营业的影响；（23）监管要求、当局鼓励办法和燃料和能源价钱方面的转变；（24）全球新冠疫情对LCAA、路特斯科技、路特斯科技营业归并后的预期经营、财政表示或其他财政指标的影响，或对上述任何风险的影响；（25）其他风险和不肯定身分还包罗在LCAA与初次公然募股有关的终究招股书（文件编号333-253334，该招股书在2021年3月10日由美国证券买卖委员会（ SEC ）公布生效），和LCAA或路特斯科技提交给或将要提交给SEC的其他文件中描写的其他风险和不肯定身分，包罗注册陈述书/投票拜托征集书（界说见下文）中的 风险身分 部门和 关在前瞻性表述的正告声明 部门。除此以外，可能还LCAA或路特斯科技今朝尚不知悉或认为不主要的其他风险，这些风险也可能致使现实成果与前瞻性表述中的成果存在差别。

不得将本新闻稿件中的任何内容视为任何人的许诺性声明——我们没法包管本新闻稿件中的前瞻性表述必然会产生，也没法包管相干成果是不是呈现或在特按时间呈现。本新闻稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在发布当日的不雅点。除法令划定以外，LCAA和路特斯科技并没有额外义务更新该等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能会对相干表述在将来进行更新。请不要过度依靠前瞻性陈说。

猜测数据

路特斯科技自力审计师并没有对新闻稿中的猜测数据进行审核、审查、编制或履行审计法式，故没法对新闻稿中的猜测数据颁发定见或供给任何其他情势的包管。猜测数据并不是将来事迹的指引，投资者在做出投资决议计划时不得依靠猜测数据。猜测性财政信息所根据的假定和预估数据存在不肯定性，并遭到各类重年夜贸易、经济和竞争风险和不肯定身分影响，可能致使现实事迹与猜测性财政信息存在重年夜差别。固然这些信息和猜测本就是猜测性的， LCAA和路特斯科技认为，猜测方针距离猜测做出日越久，预期性财政信息的不肯定性就越高。是以，没法包管预期事迹是路特斯科技将来事迹的指标，亦没法包管现实事迹与猜测性财政信息中的数据不会存在重年夜差别。本新闻稿中包括的猜测性财政信息不该被理解为猜测性财政信息中的数据将来将会实现。

路特斯科技财政陈述期结算法式完成、审核调剂和财政信息终究肯定前可能呈现的其他状态均会影响现实事迹数据。是以，上述预估数据仅为初步预判，将来可能产生转变，属在前瞻性信息，受风险和不肯定身分影响。路特斯科技和LCAA的自力注册管帐师事务所均未对预估事迹进行审核、审查、编制或履行审计法式，亦没有对初步财政信息颁发定见或供给任何其他情势的包管。

弥补信息

就本次拟议营业归并而言，(i)路特斯科技将向SEC提交一份F-4表格注册陈述书，此中包罗LCAA的初步投票拜托征集书和初步招股书（ 注册陈述书/投票拜托征集书 ），和(ii)LCAA将提交有关拟议营业归并的终究投票拜托征集书（ 终究投票拜托征集书 ），并在注册陈述书/投票拜托征集墨客效后，向其股东邮寄终究投票拜托征集书和其他相干材料。注册陈述书/投票拜托征集书将载有a)有关拟议营业归并，和b)LCAA股东为核准拟议营业归并而召开的股东年夜会上有待表决的其他事项的主要信息。本新闻稿并未包括投资者针对拟议营业归并应予斟酌的全数信息，亦无意成为投资者环绕拟议营业归并所作出之投资决议或任何其他决议的考量根本。

建议LCAA股东和其他相干方在投票或做出其他投资决议之前，细阅注册陈述书/投票拜托征集书和其修订版本、终究投票拜托征集书，和与拟议营业归并相干的其他文件，由于该等材料包括有关LCAA、路特斯科技和营业归并的主要信息。LCAA将针对拟议营业归并肯定股东投票挂号日，并向挂号日在册的股东邮寄终究投票拜托征集书和其他拟议营业归并的相干材料。股东亦可登录SEC网站www.sec.gov或直接向LCAA（地址： LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件人：Katie Matarazzo）索取免费的注册陈述书/投票拜托征集书、终究投票拜托征集书，和其他提交予SEC的文件副本。

本文所述之证券投资未经SEC或任何其他监管部分核准或否决，亦无任何机构对本次发售的根据或本文所载信息的正确性或充实性暗示承认或作出背书。凡与此相反之陈说皆属刑事犯法。

投票拜托征集的介入者

LCAA和路特斯科技，和其部门董事和高管可能被视为就拟议归并营业向LCAA股东征集投票拜托的介入者。这部门董事和高管的名单和有关他们在LCAA的好处描写载在LCAA向SEC提交的文件中（包罗LCAA与初次公然募股有关的终究招股书（文件编号333-253334），该文件在2021年3月10日由SEC公布生效）。您可登录SEC网站www.sec.gov免费取得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo）索取上述文件。有关这部门介入者的好处申明的额外信息，和其他在股东征询进程中、按照SEC的法则可能被视为介入了与拟议营业归并的相干人员好处申明额外信息，将在拟议营业归并的注册陈述书/投票拜托征集书变成可得时载在该文件。

无要约或招揽

本新闻稿件不是关在任何证券或潜伏买卖的投票拜托征集书或收罗拜托书、赞成书或授权书，也不该组成出售LCAA或路特斯科技证券的要约，或采办LCAA或路特斯科技证券的要约招揽，亦不该在相干证券律例定未经挂号或取得资历的要约、收罗或出售即属背法的任何国度或司法管辖区出售该等证券。除非经由过程递交合适《证券法》要求的招股书，不然不得进行证券发售。